W magicznym świecie Midchilda, Vivio Takamachi jest 10-letnią dziewczynką, która mieszka ze swoimi przybranymi rodzicami, Nanoha Takamachi i Fate T. Harlown, i chodzi do szkoły ze swoimi przyjaciółmi Corona Timil i Rio Wesley. Aby uczcić Vivio wchodzącą w czwartą klasę szkoły podstawowej, Nanoha postanawia dać swoje własne Inteligentne Urządzenie w kształcie królika, które postanawia nazwać "Sacred Heart" lub "Chris" w skrócie. Korzystając ze swojego nowego urządzenia, Vivio przekształca się w swoją postać maga, przyjmując dorosłą postać Sankt Kaisera, której wcześniej używała podczas incydentu kilka lat temu, co jest zaskoczeniem dla Losu. Kiedy Vivio trenuje późno w nocy z Nanohą, jej instruktor Strike Arts, Nove Nakajima, słyszy o dziewczynie idącej pod imieniem Sankt Kaiser Heidi E. S. Ingvalt, która atakuje różnych ludzi. Następnego dnia, po tym, jak Nove towarzyszy Vivio w odwiedzinach jej śpiącej przyjaciółki, Ixpellii, zostaje wyzwana przez samozwańczego Ingvalta.