W czasach króla Sung Jonga w 1482 roku zastępca oficera wydaje rozkaz króla, aby obdarzyć trucizną obaloną królową Yoon jako karę śmierci. Główny oficer administracji cywilnej Lee, SeJoa i Royal Military Guard Seo, ChunSoo odwiedzają dom zdetronizowanej królowej Yoon, aby wykonać wyrok śmierci. Zdetronizowana królowa Yoon mówi: "Zapłacisz za to, co zrobiłeś dzisiaj" jako jej ostatnie słowa i odchodzi.
Pewnej nocy oficer armii królewskiej Seo spada z klifu podczas spaceru górską ścieżką. Zostaje uratowany przez ascetę, który ma zdolność widzenia przyszłości, tylko po to, by dowiedzieć się, że umrze z powodu swojego zaangażowania w zabicie obalonej królowej Yoon. Nie wiedząc, jak zareagować na tę straszną wiadomość, Seo jest obciążony zmartwieniami.
Czas płynie do 1496 roku, a król YeonSanGun rządzi krajem od 2 lat. Na-In (jeden z młodszych tytułów dla pracownic w pałacu) Park zgłasza podejrzany czyn NaIn Choi damie dworu w Royal Kitchen. Jednak Na In Park zostaje otruta i wyrzucona głęboko w górę z powodu mocy i wpływów rodziny Choi w Royal Kitchen. Teraz zrezygnowana z biura, Seo znajduje Park w górach i ratuje jej życie. Park okazuje swoją wdzięczność Seo i opuszcza świątynię, w której odpoczywała. Seo podąża za Parkiem bez jej wiedzy...