Inwazja trwa nadal, gdy Visser Three próbuje dowiedzieć się, który z nich jest prawdziwym Tomem. Rachel, wciąż w Tobiaszu jako Yeerk, bardzo się wścieka, ponieważ nie chce dłużej pozostać w morfie Yeerk. Tymczasem Cassie i Ax szybko zbliżają się do mola infestacyjnego. Ax ma tylko kilka minut, zanim będzie musiał się zremorfować, a on jest następny w kolejce do nowego Yeerka. Cassie jest bezradna jako człowiek, ale nie może się przemienić przed Kontrolerami. Marco jest jedynym, który może zrobić wszystko, aby pomóc wszystkim innym Animorfom, dowiaduje się, że Jake zmienił Toma i niszczy wszystkich specjalnych Yeerks, Jake (w Tom morph) reaguje na krzyki Yeerków i biegnie, aby je sprawdzić, podczas gdy Visser Three i jego kontrolerzy zabierają prawdziwego Toma. Wszyscy słyszą alarmy, Cassie i Ax uciekają, podczas gdy Ax zmienia się z powrotem w Andalitę w ukrytym miejscu. Marco przekształca karalucha i unika głazów rozbijających się o ziemię, aby się wydostać, podczas gdy Jake jako Tom również próbuje się wydostać. Gdy